O mercado de academias no Brasil continua a se expandir rapidamente. Embora a Smart Fit (SMFT3) permaneça a maior rede do país, a Panobianco tem se destacado pela abertura acelerada de novas unidades.
De acordo com um levantamento do Citi Research InnovationLab, a Panobianco adicionou 17 academias em agosto, aumentando seu total de 498 para 515 unidades. Em comparação, a Smart Fit abriu apenas seis novas academias, passando de 1.041 para 1.047 unidades no mesmo período.
No acumulado do ano, a diferença se torna ainda mais evidente: a Panobianco inaugurou 101 novas unidades, enquanto a Smart Fit adicionou 68. Apesar dessa diferença, a Panobianco continua como a segunda maior rede do Brasil, atrás da Smart Fit.
Vale ressaltar que o levantamento considera tanto academias em funcionamento quanto aquelas em fase de pré-abertura, listadas nos sites das empresas. Assim, os números podem divergir dos dados oficialmente divulgados.
Panobianco acelera, mas estratégia é diferente da Smart Fit
A rápida expansão da Panobianco levanta questionamentos sobre a possibilidade de a Smart Fit perder terreno no Brasil. No entanto, o Citi alerta que é necessário analisar a situação além do número absoluto de inaugurações. As estratégias de expansão das duas redes são estruturalmente distintas.
A Smart Fit foca suas novas unidades principalmente em grandes cidades. Aproximadamente 70% das academias abertas por ela neste ano estão localizadas em municípios com mais de 500 mil habitantes. Em contrapartida, a Panobianco adota uma abordagem inversa, com 51% de suas novas unidades em cidades menores, com menos de 500 mil habitantes.
Em uma entrevista em junho, o CEO da Panobianco, Felipe Barth de Castro, explicou a estratégia de escala da empresa. A Panobianco opera principalmente por meio de franquias, buscando locais onde outras redes ainda não estão presentes, inclusive em cidades menores, como a unidade inaugurada em Morrinhos, Goiás, com menos de 60 mil habitantes.
Barth enfatizou que a companhia não tem interesse em seguir a tendência de estúdios e academias boutique, preferindo concentrar seus esforços no modelo tradicional, com musculação e aulas coletivas.
Por outro lado, a Smart Fit tem investido no segmento de academias boutique e estúdios especializados, criando uma vertical com marcas como Velocity (spinning), Vidya (hot yoga), Jab House (boxe), One Pilates, Tonus Gym e Race Bootcamp, voltadas para modalidades específicas e uma experiência mais premium. Em maio, a empresa lançou o BEON Studios, que reúne essas marcas em uma única assinatura.
Assim, ambas as redes estão crescendo, mas não necessariamente competindo nos mesmos mercados.
Smart Fit ainda domina em número de unidades
Apesar do ritmo de expansão mais acelerado da Panobianco, a diferença de tamanho entre as duas redes permanece significativa. Em agosto, o levantamento do Citi contabilizou:
- Smart Fit: 1.047 unidades;
- Panobianco: 515 unidades;
- Selfit: 250 unidades;
- Bluefit: 233 unidades;
- Skyfit: 452 unidades;
- Academia Gaviões: 111 unidades.
Mais academias também podem mudar a relação com plataformas
O aumento no número de academias pode impactar o setor de outras maneiras, como fortalecer o poder de negociação das plataformas que conectam consumidores a diferentes redes. Wellhub e TotalPass atuam como canais de aquisição de clientes, ajudando academias a alcançar pessoas que talvez não chegassem às unidades pelo modelo tradicional.
A Panobianco, por exemplo, ampliou sua presença nesses agregadores, e segundo o CEO, essas plataformas são fundamentais para atrair clientes que a marca dificilmente conseguiria alcançar sozinha.
Para os agregadores, uma rede maior de academias também aumenta a atratividade da plataforma. O Citi destaca que a TotalPass, associada à Smart Fit, detém cerca de 37% de participação de mercado, segundo dados de agosto. À medida que o número de academias disponíveis cresce, essas plataformas podem ganhar escala e, consequentemente, mais poder de barganha nas negociações com as redes.
Para empresas como a Panobianco, que estão em forte expansão, estar presente nesses aplicativos pode facilitar a ocupação das unidades e a aquisição de clientes, mas também torna crucial o equilíbrio entre o volume de usuários trazido pelos agregadores e o valor recebido por cada visita.
Itaú BBA já havia alertado para a ameaça da Panobianco
A ascensão da Panobianco não é uma surpresa para quem acompanha o setor. Em abril, o Itaú BBA já havia identificado a rede como uma ameaça crescente para a Smart Fit, afirmando que a concorrente “veio para ficar”. Na época, a Panobianco contava com cerca de 400 unidades e atraía a atenção do banco pelo ritmo acelerado de expansão e pelo modelo de franquias.
Após conversas com o fundador e CEO da empresa, o Itaú BBA concluiu que a estratégia da Panobianco parecia cada vez mais estruturada, representando uma concorrência duradoura para a Smart Fit. O banco também destacou a disciplina na abertura de franquias e o foco em preservar a rentabilidade dos franqueados.
Fonte: seudinheiro.com
