A JBS, gigante global do setor de proteínas, anunciou um movimento estratégico de grande escala para consolidar sua presença no mercado asiático e na Oceania. Através de sua subsidiária JBS USA Holding Lux, a companhia firmou um acordo para a criação de uma joint venture avaliada em 10 bilhões de dólares, em parceria com o fundo soberano da Indonésia, o Danantara Investment Management.
O negócio prevê que o fundo indonésio aporte 2,5 bilhões de dólares em troca de uma participação de 25% na nova entidade. O cronograma de investimento estabelece um aporte inicial de 800 milhões de dólares, com o saldo remanescente sendo integralizado ao longo dos próximos três anos. Em contrapartida, a JBS transferirá para a nova empresa a totalidade de suas operações já consolidadas na Austrália e na Nova Zelândia.
Estratégia de crescimento e aquisições
Além do capital injetado pelo fundo, a nova estrutura terá capacidade para captar até 2,5 bilhões de dólares adicionais via emissão de dívida externa. Com isso, a companhia contará com um potencial de investimento de 5 bilhões de dólares. O foco da alocação desses recursos será a modernização de ativos existentes (projetos brownfield), a implementação de novas unidades (greenfield) e a realização de aquisições estratégicas no setor de proteínas em países do Sudeste Asiático e na região da Oceania.
A governança do negócio prevê a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações (IPO) em um horizonte de seis anos. Caso a abertura de capital não se concretize dentro deste prazo, o fundo soberano terá o direito, sob condições pré-estabelecidas, de converter sua participação na joint venture em ações da própria JBS. O acordo também inclui cláusulas de proteção que permitem ao fundo elevar sua fatia para até 30% caso o desempenho operacional da empresa, medido pelo Ebitda entre 2026 e 2027, fique abaixo dos patamares de 2025.
Diversificação geográfica como resposta ao mercado
A movimentação ocorre em um momento em que a JBS busca mitigar os impactos da volatilidade no mercado norte-americano, onde a redução dos rebanhos e o encarecimento do gado têm pressionado as margens de lucro. Atualmente, a Oceania representa 10% da receita de produção da empresa, enquanto o Brasil responde por 26% e os Estados Unidos por 51%. A nova aposta visa equilibrar essa balança, focando em uma região que abriga cerca de 745 milhões de habitantes.
Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, destacou que a parceria é fundamental para capturar o crescimento do consumo de longo prazo. Segundo o executivo, a iniciativa fortalece a presença da companhia em uma das áreas mais dinâmicas da indústria global de alimentos, beneficiando-se do aumento da renda e da urbanização acelerada no Sudeste Asiático. A transação ainda aguarda o cumprimento de condições habituais e aprovações regulatórias na Austrália.
O potencial do mercado de produtos halal
Um dos pilares da expansão é a crescente demanda por carnes com certificação halal, um mercado que movimentou cerca de 1,43 trilhão de dólares em 2023 e possui projeção de chegar a 1,94 trilhão de dólares até 2028. A Indonésia, país com a maior população muçulmana do mundo, é peça-chave nesta estratégia. Projeções da OCDE e da FAO indicam que o consumo global de proteína, especialmente frango, ovina e bovina, manterá uma trajetória de alta até 2034, sustentando a tese de investimento da JBS.
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Fonte: seudinheiro.com
